广汽公司安顿经过发行公证券格局融资60亿元,广汽公司又重新启航大动作融资

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继今年3月发行5亿短期融资券之后,广州汽车工业集团公司融资再有新动作。

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9月11日,广汽集团公开对外宣布,将拟发行不超过20亿元人民币A股可转换债券,以及在中国境内发行至多40亿元公司债,用于集团增产、研发、流动资金补充及财务结构调整。

十大老品牌网赌贴吧 ,市场持续低迷利润下滑,财务压力日益加大,怎么办?近日,上市车企接连在资本出招,通过股票减持套现、发行A股可转债、发行公司债等手段获取资金,弥补财务紧张状况。其中,广汽集团计划通过发行债券方式融资60亿元,缓解财务压力。而华晨集团也大幅度减持华晨中国股权,套现1.16亿美元,扶持不断亏损的自主品牌发展以及满足自身发展所需的资金。

网络赌博信誉平台投注 ,另据主流上市车企发布的半年报显示,今年上半年,大部分车企净利润下滑,广汽也没能幸免。此次融资将为广汽集团在研发和开拓市场方面提供充足资金保障。

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澳门各大赌场网址大全 ,继3月融资5亿后再融60亿

澳门网上十大赌场网址十大网赌网站 ,在本轮融资大军中,广汽集团可谓是急先锋,继今年3月发行了5亿元的短期融资券后,再度启动最高可达60亿元的大融资计划。其中,包括将公开发行不超过40亿元的公司债券,以及20亿元的A股可转债。

虽然今年3月底才发行了5亿元的短期融资券,但时隔仅仅半年,广汽集团又再次启动大动作融资。

广汽集团公告称,本次融资的20亿A股可转债的转股价格,不低于公布募集说明书之日前20个交易日A交易均价和前一个交易日A股交易均价。而广汽发行的40亿元公司债,将由广汽工业集团提供担保,期限不超过10年,具体发行债券的数量及分期方式根据公司资金需求情况和发行时市场情况而定。

据了解,广汽此次拟发行不超过20亿元人民币A股可转换债券,期限不超过六年,每年付息。发行结束后,满六个月,即可进入转股期,转股价格不低于募集说明书公布日前20日个交易日的均价。

此外,为满足业务快速增长的资金需求,进一步降低财务成本,增强竞争力,广汽还建议授予董事会发行A股的一般性授权。目前,广汽集团共有64.35亿股已发行股份,包括42.21亿股A股及22.13亿股H股。待建议批准发行A股的一般性授权的决议案在临时股东大会上获得通过后,将获准单独或同时配发、发行及处理最多不超过8.4亿股A股,相当于A股并发行股份数目的20%。

据悉,该可转债将向广汽集团原A股股东优先配售。据悉,可转债募集的资金将用于广汽丰田汽车公司扩大产能及增加新品种、广汽丰田发动机公司增加新产品建设、广汽乘用车公司增加车型和新发动机平台建设、众诚汽车保险公司增资扩股及补充流动资金。

与广汽集团融资60亿元相比,近日华晨集团也通过其控股的港交所上市公司华晨中国,大幅套现1.16亿美元。这也是今年2月份华晨中国高管套现6000多万后,华晨中国再度被套现输血。

此外,除了发行20亿元的可转债,广汽集团还透露,公司同时拟发行不超过40亿元公司债的预案。据悉,公司债将通过一次或分期发行,期限不超过10年,票面利率及支付方式将在发行前根据市场情况确定,募集资金主要用于调整公司财务结构。

根据港交所发布公告,华晨集团通过瑞银按照每股7.17港元的价格,配售其拥有华晨中国股权中的1.25亿股,约占华晨中国总股本的2.49%。配售完成后,华晨集团拥有华晨中国的股本有之前的约44.97%减少至42.48%。

利润下滑催生融资加快

填补发展资金窟窿

今年,囿于国内宏观经济增速放缓,车市遭遇寒冬。汽车销售终端增幅放缓,库存压力逐步增大、车企利润遭腰斩。上市车企发布的上半年半年报显示,虽然大部分车企的营业额有所增长,但是净利润却出现了“两极分化”。

广汽集团与华晨汽车大手笔融资,主要是市场持续调整,企业利润大幅下挫,而亟需资金满足自身发展。其中,广汽集团今年上半年的营业收入约为54.82亿元,较去年同期增加约5.67%,但营业利润为13.65亿元,同比下滑了18.14%。华晨中国的中报则显示,上半年归属于上市公司股东净利润为13.32亿元,同比大增41.5%,但98.3%的利润来自旗下合资企业华晨宝马。被剥离的中华品牌,依旧处于亏损与盈利的边缘。

部分主流上市车企的半年报数据表明,今年上半年,只有福田汽车、一汽夏利、长城汽车等六家上市车企净利润实现了增长,另有部分车企净利润下降的幅度颇大,如东风汽车净利润下滑高达67.52%、长安汽车下滑高达45.19%等等。今年上半年已经发行了短期融资的广汽集团,也没能逃开这场净利润普遍下滑的“风暴中心”。

分析指出,车企通过资本市场融资,弥补市场波动导致了资金短缺问题。据广汽集团公告,本次募集的资金,扣除发行费用后,将拟用于广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增加新品种建设项目、广汽丰田发动机有限公司增加新产品建设项目、广汽乘用车有限公司增加新车型和新发动机平台建设项目、众诚汽车保险股份有限公司增资扩股,以及补充流动资金。

据半年报显示,广汽集团上半年营业收入约为54.82亿元,较去年同期增加约5 .6
7%;但是净利润的增幅下降了15.2%,收益为14.81亿元;其中,广汽自主乘用车板块因上市期限短,处于投入期,因此,未实现盈利。

同样,华晨集团也有一系列的自主项目需要投资,包括中华轿车项目,位于大连的专用车生产基地,以及华晨宝马的扩产项目等等。

净利润下滑,也使得车企在扩张时难免遭遇资金链吃紧局面。汽车行业分析师贾新光表示,车企发行融资券,获得资金补充,能够很好地缓解车企在研发和营销方面的资金压力,同时能够增强企业抵御风险的能力。

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