1月承包商巨惠力度变化比很小,五月的小小车零售同比进步2.2%

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6月8日乘联会专家解读5月数据,认为内需强劲,终端需求可持续向好,确立全年车市良好局面,行业内分化进一步显现。

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随着免购置税目录和新能源车目录的逐步到位,新能源车市场已经逐步启动,新能源汽车对于整体市场的拉动作用将会逐步显现。在二手车市场,随着二手车取消限迁政策的逐步落实,也促进了二手车流转和新车销售,不断促使着结构升级。

进出口低迷依赖内需:5月出口销量4.9万辆同比负增长,进口量虽逐步恢复合理状态,但与国内车市的火热需求相比仍很不相称。本月靠国内主力厂商和车型支撑住庞大、火热的国内市场,并呈现高低两端差、中间强,表明车市回归至依靠内需、依靠中产购买力的崛起。

豪华车的生产增速最低,零售表现最强。自主品牌的生产批发零售均处于较低水平。

“一天之计在于晨,一年之计在于春。”对于各行各业来说,春季市场表现的好与坏,往往能够为这一年的发展勾勒出重要的草图。尤其是汽车行业,在去年乘用车零售高增长18%的光环下,企业、经销商和消费者各方对今年乘用车市场较快增长都充满了期待。

上调全年销量预期:6月终端需求变差的可能性不大,但存在补贴政策退出的风险,如果6月底退出,政策退出前会有明显的提前采购,退出后销量将受较大影响;如果6月不退出,则当前热销局面仍可维持,全年车市良好局面有支撑。预计6月零售和批发销量和5月持平,上调全年销量增速预期至12%~15%。

19年6月各大类车型增速分化仍较明显,其中轿车同比零售下降13%,SUV同比零售下降10%,
MPV零售同比下降25%。

而在品牌方面,或许受到“萨德”事件的影响,韩系车在1~3月的销量惨遭“滑铁卢”。尽管4月韩系车零售环比回升4%,但同比仍损失近7万台。此外,日系车在4月的零售同比增量也仅有4万台,表现没有达到预期。

库存压力总体不大:由于5月部分厂商调产,对产量有一定抑制,加上终端需求旺盛,5月经销商库存增加幅度有限。经销商库存压力总体不大,资金周转状态健康。

6月新能源

此外,在最近一直表现抢眼的新能源汽车市场中,4月新能源汽车销量29222台,环比3月增长6%。但由于除北京之外,其他地区新能源汽车的零售尚未有效启动,因此厂家批发的走势也是相对放缓。

厂商分化继续显现:乘用车产能大扩张背景下,行业同质性逐步减弱,各企业之间分化继续显现。无论是终端零售还是库存,强势企业优势持续扩大,弱势企业则未有显著改观。分化将是下一阶段乘用车市场的重要主题,自主品牌在分化过程中将面临较大压力。

由于自6月开始的基数大幅降低,且负增长幅度急剧加大,今年的下半年的基数压力明显改善。

正是在多方不利因素的共同作用下,让今年4月的中国汽车市场来了一次“倒春寒”。那么到了5月,中国汽车销量能否迎来强势复苏呢?

新品创造需求:供给对需求产生创造效应,几款强势新品推出对车市拉动作用较大,新捷达、新桑坦那、斯柯达昕锐、翼虎、翼搏、标致3008等走势均不错,对销量起到显著的拉动作用。

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更重要的是,4月份厂商进入梯次去库存阶段。由于第一季度的零售低于预期,导致厂家和经销商的库存被动增高,4月部分厂商减产力度加大,开始主动去库存,但由于批发零售的表现不佳,厂商库存未见明显改善。与此同时,终端市场的增长表现乏力,经销商库存虽有3.3万台的小幅下降,却依然处于高位,因此经销商进货意愿不强。

担忧节能车补贴退出:6月是政策窗口期。当前限购和排污费等政策推出可能性低,但节能车补贴可能退出。如果退出对自主品牌销量影响很大,6月是政策观察的重要时点。

上半年是以“去库存”为主特征,下半年的“补库存”趋势将进一步显现。上半年部分车型的国六车型刚刚申报定型,尚未生产到位,截至2019年6月20日,市场上仅有99家企业共2,144个国六车型,约占市场上销售车辆型号的一半左右,国六车型产品的供给是逐步推进的,需要一个过程。7月开始的生产供给逐步走强,一定程度上推动厂家批发持续恢复,但是受到今年上半年盈利状况不佳的影响,各经销商在7月需要休养调整,加上7月传统淡季,经销商进货热情预期仍不会高。

崔东树认为,7月《汽车销售管理办法》的实施,将有利于提升经销商话语权。而部分厂家4月逐步开始去库存的减产行动,5月的经销商库存压力会持续降低。

零售符合预期,批发略受影响:5月狭义乘用车终端需求持续向好,零售销量119.7万辆同增15.9%,符合乘联会预期,批发125.9万辆同增11.7%环降近3%,略低于上月预期。批发相对走弱的主要原因是产量略现低迷,本月不少厂商为未来新品的储备而调产,也藉此缓解经销商压力,帮助经销商平稳度过,对批发销量有一定影响。

19年4月1日的增值税调整降3个点是重大的制造业利好,各制造行业都受益巨大,部分车企也迅速跟进降价行动,因此3月批发表现相对较好。4-5月批发相对低迷。

“我认为5月销量是可以期待的,回升的可能性非常大。”崔东树说,“5月有劳动节和端午节两个节日,共31天21个工作日,环比4月多两个工作日,同比去年多一个工作日,有利于销量的提升。

投资挑选强势公司:乘用车:车市总体向好,但行业内公司分化进一步显现。投资方面挑选销量强势和业绩反转的公司,推荐长安汽车、长城汽车、庞大集团;重卡:当前经济形势难以带动重卡销量持续好转,重卡板块表现趋于平淡,相对看好威孚高科和华菱星马。

经历过上半年市场走势的艰难局面,厂与商两方面都需要修正未来的年度目标,实现有效的目标激励。从8月开始的厂家进货量会增长,车市走势会明显改善。。

尽管5月的销量可能会有一波较强的复苏,但从整体来看,2017年1~4月累计增速-0.2%,每月车市零售增速是1月-9%,2月10%,3月3%,4月0.8%,逐月增速并没有形成明显的恢复走势。崔东树说,“今年车市的零售增速应该适度调整到5%为好”。

促销力度略有上升:5月经销商促销力度变化不大,整体促销力度在9.7%,比4月增加0.2个百分点。促销力度显著增强的是德系和韩系,分别比4月增加0.4和0.6个百分点,日系车促销呈现显著分化,自主促销力度维持高位,但没有明显增加。

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目前车市增长主要靠自主品牌和豪华车的推动。随着二孩生育高峰的兑现,车市增长核心亮点主要是新品驱动下的中大型SUV。

摘要:

2009年6月份自主品牌份额37%,较16年、17年、18年的份额下降,增长压力较大。19年6月的自主份额相对4-5月走强。

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  1. 6月市场产销零综合走势

“4月车市促销力度已大幅增长,加之部分车型官降,价格促销力度着实不小,但效果却不是很好。这说明价格促销力度已经不是影响消费的主因,盲目打‘价格战’已经行不通了。”崔东树提醒道,“迎合消费者的消费选择,对销售渠道进行组合和变革才是当务之急。”

19年春节前旺销期短,但1-2月增速-8%,增速仍是好于3-6月的增速。4月的零售偏低异常较大,低于2015年4月的零售。6月出现恢复走势,且2015年6月出现股市波动,车市零售偏低,但19年6月仍低于16年销量较多。

“目前上汽乘用车、吉利等自主品牌强势厂家的表现依旧很强,但总体增长也有逐步放缓的趋势。”崔东树介绍道。

2019年6月总体来看零售相对稍好于批发,批发好于生产。狭义乘用车生产的增速总体在-20%,批发在-8%,而零售在5%。

在崔东树看来,今年4月中国汽车市场表现不佳的原因是多方面造成的。“新车表现不强劲,日韩系表现不佳,新能源带动作用不明显等都是不利因素。”

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如今已到5月,截至目前,今年的中国汽车市场表现如何?销量是否令人满意?未来几个月,汽车市场又会有哪些亮点和难题?

19年6月新能源乘用车市场虽然进入补贴过渡期,但厂家新能源车批发实现13.4万台的良好销量水平,同比增长97%。这是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现。今年1-6月的全国新能源狭义乘用车销量57万台,同比增长66%。

“4月车市零售166万台,同比增长0.8%,由此也导致1~4月累计零售增长-0.2%,仍未恢复正增长。2016年4月零售占全年总零售的7.1%,是历年最低的,且今年4月与去年同比少一个工作日,4月零售同比增长未达到预期。”近日,在中国汽车流通协会主办的“5月份汽车市场研讨视频会议”上,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树说道。

  1. 近年狭义乘用车生产走势。

在产品方面,4月正逢上海车展,虽然各品牌推出的新车不少,但是这些新车的战略目标主要是“立足未来”,因此短期的新品促进不突出。

18年车市的批走势出现前高后低趋势,对2019年年初压力很大,但后面的国六实施的库存调整压力更大。19年6月份批发回归到16年6月水平。

6月批发

目前数据不全,估计最后一周批发日均8.1万台,增速将改善,但总体批发增长仍是负增长较严重。。

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2015年促销增长较大,2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。

11.狭义乘用车各级别增长特征

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自18年6月以来,连续12个月的自主品牌份额都同比下降较大。从18年的下半年开始,就相对17年有所下降,19年的前6个月下降速度仍然较大。

6月狭义乘用车零售达176.6万台,同比增长4.9%,相对于今年1-5月累计下滑11.9%的增速大幅改善,也是时隔12个月后的首次同比正增长。6月狭义乘用车零售环比增长11.6%,这也是本世纪以来6月环比增长最大的。

总体看,目前车市零售和批发走势表现在逐步改善,零售走强主要是强力国六去库存的效果。预计未来几个月的批发增速将改善。

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6月豪华车零售同比增25%,主流合资品牌增长9%,自主品牌下降8%,豪华车走势最强。

13.2019年6月品牌产销特征

6月纯电动乘用车的A级车增量最强,占比达到纯电动乘用车的58%。6月纯电动表现很强,插混车同比下降8%,合资车企逐步成为插电混动车型的核心力量。

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19年的生产波动巨大,3月生产走势相对正常,4月开始剧烈的下滑到15年更低的水平。5月的狭义乘用车生产147万台,远低于2014年的生产走势,说明调整之力度很大。6月恢复到156万的较好水平,形成生产的谷底转换。

  1. 近年狭义乘用车零售走势

14.新能源与传统车走势对比

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6月零售增量以国六区域在月底前须“被迫”完成清理的国五车型为主。由于国五库存消化的时间紧、任务重,加之今年上半年以来终端消费持续疲软状态,这给经销商和厂家带来巨大的压力。即便部分厂家安排了库存调剂等各种预案措施,大部分经销商也认识到只有实现自主销售才能使国五消化的综合损失降到最小,因此经销商仍是努力实现零售,也着眼半年或全年目标,同时期待通过金融、精品、保险等横向服务或争取主机厂模糊奖励等方面弥补价格倒挂带来的亏损,因此自6月初开始的厂家协同经销商开展大规模的有针对性的促销,利用一切渠道最终实现国六切换的硬着陆,从而激发了车市零售转正。

2、7月全国乘用车市场展望

6月车市产销增速偏低稍低于预期增速,轿车贡献度减小强,SUV市场增速偏低,MPV持续最差。

6月的渠道端的价格下滑较大,各品牌认识到国五车型大幅降价对品牌和渠道的健康发展造成了负面影响,很多品牌在实现国五车型清库后,价格及时回收,对国六车型实行价格理性保护,因此总体的渠道价格压力尚在可控范围。大部分国五车型通过价格促销激发了消费需求,自主的清库难度相较合资车型更大些,即使没有消化的库存也是通过提早上牌等措施实现了库存的切换,全国范围内国五车型库存消化还算较顺利,但清库过程中造成的损失应该不小。

  1. 近年狭义乘用车批发走势。

6月新能源乘用车市场虽然进入补贴过渡期,但厂商新能源车批发实现13.4万台的良好销售水平,环比增长38.7%,同比增长98.7%。说明新能源乘用车在逐步摆脱对政策的依赖。今年1-6月的全国新能源狭义乘用车销量57.7万台,同比增长65.9%。

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10.历年狭义乘用车促销表现

6月的零售同比下滑12%,这也是历年没有的6月出现下滑特征。历年的6月都是相对较强的特征,今年的4-6月比1季度的增速低了很多,这也是少有的特征现象。04年的车市低迷也是从4月开始的下滑,但仅延续到2015年1月。此次的低迷时间较长。

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6月狭义乘用车批发168.7万台,同比下降7.9%,厂商库存下降16.5万台,渠道库存下降10万台。这主要是因6月经销商为了清库,进货谨慎,致使零售偏高,出现正增长;批发偏弱,同比仍是负增长。

针对国五库存消化,厂商和经销商从恐慌到逐步面对现实,加速化解库存,本周去库存效果逐步体现。第一周厂家零售日均2.5万台,同比增长-24%,这也是在18年6月第一周同比下降14%的较低基数下的持续下行。其中端午因素的零售偏低也是正常的。第二周的零售达到日均5.1万台,零售走势逐步改善。第三周的零售达到日均5.5万台,同比增速8%。6月1-3周增速是3%,较5月走势改善较好。

最后一周的数据还不齐,目前看是最后一周增长8.4%。稍超越预期,体现了厂家和经销商艰难的处境。目前走势受到国六标准实施等的影响还是较大,厂家努力提升零售的自救表现较好。零售走强主要是强力国六去库存的效果,国五库存量决定清库存的零售速度,目前看效果较好。6月全月零售有希望实现5%正增长。

6月的轿车零售同比增长2.2%,SUV同比增长10.8%,SUV库存消化压力更大一些。6月豪华车零售同比增24.9%,主流合资品牌增长9.1%,自主品牌下滑8.3%。6月自主努力实现的增量确实很辛苦。

随着增值税减税政策的逐步落地,车市价格体系开始调整。19年的价格相对混乱,4月的价格促销减少,5-6月的促销较多,但相对集中在国六实施区域。

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  1. 产销库存月度变化特征

5-6月大幅促销扰乱了汽车市场正常的价格走势,终端价格修复需要一段时间适应,加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费透支效应。7月购置税新政策实施,购车具体是否优惠,消费者存在观望态势。总体来看,7月终端零售市场活力不强。

6月轿车中的B级车型表现相对增长较强。而SUV中的b级和c级表现较强。

7月是全年销售的淡季,由于天气炎热和厂家高温假等因素,首购用户购车低迷,换购用户热情也不高,因此历年的7月都是市场的谷底。

6月产销差异较大。6月狭义乘用车生产156万台,同比增长-20%;厂家批发169万台,同比增长-8%;由此形成6月的厂家库存减少12万,渠道库存减少13万。历年春季都是渠道加库存的备货,今年3月厂家和渠道库存增偏多,4月消化较少。随着国六实施前的去库存考虑,加之增值税的减税的避税效应,5-6月减少渠道库存,但由于零售需求低迷,渠道库存下降措施较。

6月狭义乘用车批发169.0万台,同比增长-8%,厂家库存下降12万台,渠道库存下降2万台。这主要是由于国六实施因素的零售清库,导致6月的经销商进货谨慎。

19年1-6月份车市批发销量下降达到150万台,同比增长-14%,相对于18年1-6月份的同比增长速度7%,今年增速表现下滑幅度22个百分点。

12.自主品牌份额走势

19年年初的批发增速剧烈下滑。19年1到6月份环比下滑的波动幅度达到较高水平。

6月前3周的批发走势仍偏弱,6月第一周的日均批发仅有2.1万台,同比下滑48%,体现厂家的产销受阻情况相对严重。6月第二周的批发走势改善到日均4.08万台,同比增速-16%。6月第3周的批发走势改善到日均5万台,同比增速-1%。但1-3周的批发仍是-22%的偏低水平,

2018年各车企促销力度相对较大,尤其是4-12月份增长相对较猛。19年3月降价力度较大,4月的促销收缩,5-6月促销明显加大,价格促销力度较大。

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